正所谓求人不如求己，在利空落地后，美系主导的半导体产品或将大幅提价，意味着后续将影响国产半导体自主可控的逻辑加快演绎，可凭借会聚北方华创等龙头的半导体设备ETF（561980）掌握后续出资机会。
详细来看，依据浙商证券测算，2023年我国大陆模仿芯片市场规模超400亿美元，其间TI、ADI等美系巨子占有主导。国内模仿芯片厂商因为海外厂商价格战影响，盈余才能继续承压。在利空落地后，国内模仿芯片价格压力有望削减，模仿芯片国产代替有望迎来重要转机。
此外，在国产代替率较高的半导体设备范畴，国内仍旧高度依靠美系进口配备，国产代替率有望提速。
依据2024年使用资料、泛林、科磊三家美系设备巨子财报数据，浙商证券预算2024年我国大陆购买的美系半导体设备超越1300亿人民币。此外依据我国海关数据，2024年我国从美国本乡直接进口的半导体设备超越400亿人民币，产品品类首要为高端刻蚀、薄膜、量检测等设备及相关零部件，此次交易扰动有望推动半导体设备/零部件国产化提速。
正所谓，不要糟蹋每一次危机，此次利空或许砸出了一个还不错的价格，关于想要参加半导体行情的出资者而言，能用相同的筹码买到更多半导体设备ETF（561980）比例，逢低布局自主可控的年代风口。
作者：指东道西
本文源自：金融界
作者：E播报
12月3日黄昏，我国半导体职业协会、我国互联网协会、我国汽车工业协会和我国通讯企业协会连续发布声明表明，美国对华控制办法的随意性影响了美国芯片产品的安稳供给，多职业关于收购美国企业芯片产品的信赖和决心现已不坚定，美国芯片不再牢靠，不再安全，为保证工业链、供给链安全安稳，主张国内企业慎重收购美国芯片。
与此同时，半导体各环节国产化或将加快，注重相关工业链时机。
国产代替有望加快
当时国家方针和资金大力扶持半导体工业开展，以大基金三期为例，注册本钱达3440亿元人民币，高于一期、二期之和。未来大基金三期的首要出资方向或许首要面向先进晶圆制作、先进封装和“卡脖子”的上游半导体设备、资料等，以及AI芯片相关工业链等方向，有望加快自主可控脚步。