中美芯片战，2032年打成什么样了

liukang20241周前 (04-22)热门吃瓜546

来历：新浪证券

时隔3年，美国半导体职业协会（SIA）又发布了一份全球半导体供给链陈述，狠狠地表彰了一番拜登签署的《芯片法案》，让美国未来10年在先进半导体方面“遥遥抢先”。陈述供认我国在先进逻辑芯片上取得零的突破，又忧虑我国老练制程产能扩张带来全球过剩。

陈述最终振臂一呼，美国万事俱备，只欠撸起袖子干活的的了。除了科学家、工程师与技能人员缺了近7万人外，美国连盖厂房的修建工、电工、焊工和管道工都不行用了。

美国的弹性，盟友的价值

SIA与波士顿咨询（BCG）最新发布的这份陈述的主题，在于供认全球半导体供给链现已呈现了“新式的弹性”，这也对它们上一份陈述“不确定年代”与“加强供给链”的回应。上一份陈述的数据到2019年，这一份陈述立足于2022年并猜测2032年。

“新式的弹性”最直接的表现便是美国本乡的晶圆制作产能，未来十年增速有望全球最高，商场占比有望从2022年的10%，上升至2032年的14%；先进封装（ATP）在东南亚等“友岸”的占比，有望从2022年的20%，上升至2032年的27%。为防止过度集中于少量区域，从晶圆到芯片到终端，供给链会屡次曲折于太平洋两岸。

在上一份陈述里，美国本乡的晶圆制作产能约为12%，比现在的10%还要更高一点。假如不执行《芯片法案》等工业方针，则会进一步下跌至8%。

陈述计算称，从2024年到2032年，全球私营部门将在晶圆制作范畴投入2.3万亿美元资金，差不多是上一个十年的3倍多。其间，近70%的本钱开销，将流向10纳米以下先进制程的芯片产能；近30%的资金流向美国，约5%的资金流向我国。

依据对未来的本钱开销的猜测，SIA猜测了未来的产能占比。到时，美国本乡先进制程产能有望到达28%，仅次于我国台湾的47%，高于国际其他区域之和。现在，美国本乡先进制程产能占比为0。

美国产能的前进，以日韩与我国台湾的商场比例萎缩为价值，而不是我国。在流向美国的资金中，超越2/3来自总部坐落日韩与我国台湾的企业。而流向这些区域的资金则首要来自当地企业。我国将继续添加，尤其是老练制程。我国大陆的10至22纳米芯片比例将猛升至19%，28纳米以上比例将进一步前进至37%。这让SIA十分忧虑我国“产能过剩”对全球半导体职业的影响。

卡脖子既失利了，又成功了？

上一年对我国品牌国产手机的拆机陈述，让SIA不得不供认，我国相同能够在7纳米等更先进的制程上取得零的突破。但这份陈述，好像依然附和美国商务部长雷蒙多的观念。上一年她坚称我国无法规划量产这些芯片。

陈述以为，到2032年，我国先进制程的产能只能占到全球的2%。这点产能，也就意味着美国卡脖子没有真实失利：我国的消费电子终端无法坚持现在的抢先优势，电动汽车无法赢下智能化的下半场，以及人工智能对生产率的前进会滞后于美国。

产能猜测很大程度上依据本钱开销猜测。陈述对我国企业未来10年的本钱开销的猜测显得保存。SIA陈述猜测我国将累计投入约1560亿美元，仅为美国的1/4，日韩的1/3；这些钱简直悉数来自我国私营部门，而跨国公司现已被美国长臂统辖了起来。这轻视了我国立异系统中各级政府工业出资的力气。

我国在2014年与2019年分别成立了两期国家大基金，2024年现已能够听到许多关于大基金三期的音讯，规划或远超前两期。很或许到2029年还会有四期。它们会依据不同时期国家半导体供给链的薄弱环节针对性补强，也将撬动更广泛的当地基金、工业本钱与金融本钱的参加。

我国现已完成了零的突破，就不会被产能爬坡难倒。巨大的需求与众多的禁令，将加强和加快供给链国产代替的规划效应。我国正在抓住规划智能算力中心，上一年以AI服务为中心的智能算力规划添加了70%，远高于工信部此前的规划。近几个季度，选用自研芯片的国产消费电子品牌的商场占有率也在快速前进。

多方半导体技能剖析以为，我国完成并量产5纳米制程是或许的。我国多家芯片厂商现已证明过规划这类芯片的才能；代工厂商能够并现已能够运用DUVet光刻机前进7纳米产能，也能以比EUV略贵20%为价值量产5纳米芯片，最晚2026年就能完成。

前台积电研制处处长杨光磊，也称我国能够做到自成系统。SAQP（自对准四重图画化）多重曝光技能和NIL（纳米压印）等“过期技能”从头取得重视，被视为或许见效的新变数。

SIA并不是不清楚我国的前进，称我国在许多卡脖子环节取得了“适度（moderate）发展”，乃至忧虑EDA企业华大九霄收入快速添加，很快将有满足竞争力去抢夺海外客户。从EDA、设备、资料、制作到封装等，在全球半导体完好的供给链价值上，前后两份陈述的三年间，我国的比例从9%前进到11%。

美国人才供给链正在失掉弹性

美国芯片工业现在最大的难题便是谁来完成这个“美国梦”。它的人才供给链正在失掉弹性，本乡劳动力逐步老去，储藏技能人才开端丢失，脱钩导致企业养不起那么多人才。

依照它打得满满的预期，到2030年，该国的半导体职业需求添加近 11.5万劳动力，但牛津经济研究院(Oxford Economics)测算，到时实践人才缺口将高达6.7万人，其间至少需求1/4以上是研究生水平的工程师。

虽然美国成功的研究生教育，继续吸纳全球优异本科人才，尤其是我国与印度，但到了工作阶段，美国仍有5个百分点的人才回流生源国，首要便是我国。假如我国留学生前往美国遇到各种妨碍，或许加快回流，将进一步影响美国芯片人才的供给弹性。

不只如此，SIA还发现缺口不只暴露在高技能人才上。要充沛建造和运营半导体厂房，美国还需求很多修建工人、电工、焊工与管道工。美国当地焊工平均年龄现已高达55岁，长时间面对37.5万专业人员的岗位缺口。

SIA忧虑美国当时面向盟友的移民方针与交易方针还不行敞开，也不无忧虑地提示说，假如中美芯片战再这么打下去，美国半导体供给链企业收入将受到影响，这会进一步让美国企业失掉1.5万至4 万个高技能直接工作岗位。

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与此同时，半导体各环节国产化或将加快，注重相关工业链时机。

国产代替有望加快

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